Filme pasakojama apie lietuvių apeiginės šventės – Užgavėnių kaime papročius. Tai žiemos išvarymo ir atsisveikinimo su ja šventė. Pagrindinė filmo mintis – kalbėti apie atsinaujinimo ir vilties metą, senų, liūdnų dalykų atsikratymą ir naujo, energingo prado atsiradimą. Žaismingai pateikiamas paprotys persirengti įvairiomis būtybėmis – velniais, raganomis, ožiais, gaidžiais, gervėmis, vilkais, „žydukais“, demonais...
Visos šventės kulminacija – Morės deginimo ant laužo apeiga, kai mažos kaukėtų žmonių figūrėlės sustingsta aplink stebuklingą laužo liepsną, suryjančią Morės kūną.
Filme rodoma linksma žiemos demono Lašininio ir pavasario simbolio Kanapinio dvikova, pasakojama lietuvių liaudies sakmė apie vilku pavirtusį vyrą.