Operos solistas eilinį kartą praleidžia spektaklį užkulisiuose kaip pagrindinio atlikėjo dubleris. Jis dar nežino, kad kaip tik šiandien, jam bus lemta vėl išeiti į sceną ir dainuoti vietoj susirgusio italų artisto. Trumpindamas laukimo valandas, dubleris šniurkšteli stipriai per didelę dozę ir pasineria į narkovizinę kelionę. Čia jis sutinka visus teatro pažįstamus, įgavusius kriminalinio pasaulio pavidalus, bando suvesti su jais savo moralines sąskaitas ir galiausiai sutinka patį save, su visais savo kompleksais, baimėm ir neišsipildžiusiais norais. Kai dubleris pagaliau turi eiti į sceną, jis jau sunkiai atskiria kur yra vizija, o kur realybė.